POUR LES ENTREPRENEURS
Votre entreprise grandit. Et votre patrimoine?
Est-ce que votre stratégie financière évolue au même rythme que votre entreprise?
À mesure que l’entreprise se développe, certaines décisions commencent à se rencontrer : liquidités corporatives, société de gestion, patrimoine personnel, retraite, vente éventuelle, relève et transmission.
Il ne s’agit pas nécessairement de trouver une nouvelle stratégie. Il s’agit d’abord de comprendre comment toutes ces décisions s’influencent.
APERÇU DU GUIDE
Un guide visuel pour prendre du recul
Une lecture claire et structurée qui relie l’entreprise, le patrimoine personnel, la retraite, la relève et la transmission.
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VISION D’ENSEMBLE
Quand l’entreprise devient aussi une partie du patrimoine
Une entreprise peut être très bien organisée sans que toutes les décisions financières qui l’entourent aient encore été reliées entre elles.
Entreprise
Société de gestion
Patrimoine personnel
Retraite
Vente et relève
Transmission
Ces dimensions ne commandent aucune structure universelle. Elles invitent simplement à observer leurs interactions selon la réalité propre à chaque entrepreneur.
GUIDE ÉDUCATIF
Quand l’entreprise crée du patrimoine
7 questions que l’entrepreneur devrait se poser avant que les décisions se compliquent.
Ce guide ne fournit pas une recette universelle. Il aide à relier les questions qui entourent les liquidités de l’entreprise, le rôle éventuel d’une société de gestion, le patrimoine personnel, la retraite, la vente, la relève et la transmission.
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COMPRENDRE AVANT DE RECOMMANDER
Relier les questions avant de chercher une réponse
- Les liquidités dont l’entreprise n’a pas besoin immédiatement
- Le rôle éventuel d’une société de gestion
- L’articulation entre patrimoine corporatif et personnel
- La retraite de l’entrepreneur
- Le ralentissement, la vente ou la relève
- La transmission et ce que le patrimoine doit permettre de réaliser
FAIRE LE POINT
Certaines de ces questions sont-elles déjà concrètes pour vous?
Il n’est pas nécessaire d’avoir toutes les réponses. Quelques questions peuvent simplement aider à voir quels sujets mériteraient d’être regardés ensemble.
Ce questionnaire ne demande aucun montant, document financier ou renseignement fiscal détaillé. Il ne produit aucune recommandation automatique.